El estudio La Corporación Interamericana de Inversiones (CII), el Fondo Multilateral de Inversiones (Fomin/BID) y la Federación Latinoamericana de Bancos, (Felaban), realizaron en el mes de diciembre del año 2004, una encuesta entre 111 entidades financieras de América Latina,. Con ello se pretendió conocer la predisposición de las entidades financieras de Latinoamérica y el Caribe para la financiación de las pequeñas y medianas empresas. La investigación del 2006, que concluyó en enero del año 2007, es la segunda medición de dicho estudio, y se hizo con el mismo fin y comparar la evolución desde el 2004. En este estudio se escogieron las opiniones de 85 bancos distribuidos en 19 países de la región latinoamericana y del Caribe, incluyendo Nicaragua, reuniendo los comentarios de funcionarios responsables del sector Pyme que ocupan cargos directivos, gerenciales y subgerentes de áreas relacionadas con el otorgamiento de créditos. “En este esfuerzo, como en el anterior, ha sido de vital importancia la participación de la firma, D’Alessio IROL, empresa dedicada a investigaciones de mercado y asesoramiento en estrategia y marketing e imagen específicas para el mercado financiero tanto en América Latina como para el mercado hispano en Estados Unidos), indicó Felaban. Para el estudio se tomaron en cuenta a bancos con diferentes dotaciones de personal, desde los que cuentan con menos de 300 personas empleadas hasta los que superan las 5,000. El 60 por ciento de los bancos consultados son de capitales locales. Los bancos de capitales internacionales y mixtos conforman el 34 por ciento, mientras que del cuatro por ciento no se logró precisar el origen del capital porque declinaron responder.

Banca nica en crecimiento El sector bancario de Nicaragua muestra un dinámico crecimiento, según reportes de la Superintendencia de Bancos (SIB) y del Banco Central de Nicaragua (BCN). 37,743 millones de córdobas alcanzaron los depósitos bancarios al cierre de marzo pasado.33,329 millones de córdobas totalizaban los depósitos a marzo del 2006.24,666 millones de córdobas sumó, entre tanto, la cartera de crédito al concluir marzo pasado.18,357 millones de córdobas sumaba la cartera crediticia pero en marzo del 2006.6,185 empleados tenía, a febrero pasado, el sector bancario según un reporte del BCN.5,176 trabajadores se desempeñaban en los bancos al finalizar febrero del 2006.295 sucursales tenían en todo el territorio nacional, a febrero del 2007.249 sucursales estaban operando en Nicaragua, pero en febrero del 2006.

Con retos pendientes El sistema bancario latinoamericano ha tenido tres años de excelentes resultados, con un rápido crecimiento en sus carteras de colocaciones y en sus tasas de rentabilidad. Tome el caso mexicano, donde la industria ha crecido mucho más que el promedio del país. “La razón es simple: la banca empezó a desarrollar el negocio del crédito que antes no existía”, dice Pablo Ruiz, analista de Vector Casa de Bolsa. “Los bancos han descollado porque tanto los créditos de consumo e hipotecarios han ido creciendo en los dos últimos años desde una base casi inexistente”. Los mexicanos, como los bancos de Brasil, Colombia y Centroamérica, han ido entendiendo el buen resultado de atreverse a prestar y extender sus servicios financieros más allá de quienes forman parte de la punta de la pirámide. No fue invento de ellos. Las microfinancieras, empresas dedicadas a entregar pequeños créditos a personas y empresas en la base de la pirámide, ya estaban extendiendo sus créditos desde hace años en Bolivia, Ecuador, Brasil y México. Una microfinanciera como la mexicana Compartamos (hoy convertida en banco) ha entregado cerca de 500,000 microcréditos. Crediamigo, de Brasil, llega a los 300,000. De acuerdo a un estudio del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), América Latina es, junto al sudeste asiático, la región del planeta donde los microcréditos más han crecido desde su concepción en los 80; hoy llega a seis millones de prestatarios. Éstos son nuevos clientes que pueden de mejor manera aprovechar oportunidades de negocios, apalancar activos, enfrentar a ciertos shocks y hacer seguras transferencias de recursos. Pero aún falta mucho para una verdadera democratización de los servicios financieros en América Latina, donde la mayor parte de la región sigue siendo desbancarizada o no tiene acceso a instrumentos de ahorro o inversión como las acciones. No obstante, la mayor parte de la población aún carece de los beneficios de los servicios financieros en la generación y acumulación de riqueza. Estas personas no se suman al sistema productivo formal y no colaboran al stock de ahorro (y de inversión) en el país, fomentando al círculo de la pobreza. Salir de esa trampa urge. Y el boom financiero actual es un inmejorable momento para promover la banca y la inversión entre los más pobres. (c) 2007, AméricaEconomía. Todos los derechos reservados.

Nuevo banco El Banco G&T Continental, una de las instituciones financieras más sólidas de Guatemala, anunció ayer el pronto inicio de sus operaciones en Panamá y Nicaragua, donde se establecerá como un banco de microfinanzas, según informó la agencia ACAN-EFE.

Hace tres semanas el Banco de Crédito Centroamericano (Bancentro) abrió en Nicaragua la Gerencia de las Pyme, su primer departamento enfocado en las Pequeñas y Medianas Empresas.

¿La razón? La demanda y el impacto del sector en la economía. Al menos así lo explica Enrique Zamora, director corporativo del Grupo Lafise, del cual es parte Bancentro.

Zamora cuenta que desde hace 11 años trabajan con pequeños productores, artesanos y comerciantes locales.

“Y eso nos ha permitido constatar que cada día es más la gente que solicita pequeños créditos para sus pequeños negocios, por eso decidimos dirigir parte de nuestros recursos a las Pyme, que son una de las mayores generadoras de empleos en el país”, expone.

La encuesta del Empleo Urbano-Rural que realizó el Gobierno en el 2005 reveló que, del total de negocios que había en Nicaragua, el 66.1 por ciento eran microempresas que generaban de uno a cinco empleos directos.

El 33.9 por ciento de las empresas restantes eran pequeñas, medianas y grandes.

La gerente de Pyme en Bancentro, Aracely Castillo, detalla que el área que dirige tiene a su disposición un total de 35 millones de dólares, proporcionados exclusivamente por el banco.

“Las Pyme inciden en el crecimiento económico, sin duda por eso les prestamos atención”, reitera Zamora.

Y es que en el sector bancario del continente está claro el mercado que tiene frente a sus ventanillas.

Un estudio que la firma D’Alessio Irol, de Argentina, realizó en América Latina con el apoyo de la Corporación Interamericana de Inversiones (CII), el Fondo Multilateral de Inversiones y la Federación Latinoamericana de Bancos, (Felaban), así lo confirma.

Según el estudio, enviado a LA PRENSA, las Pyme son un creciente mercado para la banca, pero aún con pegones.

La firma realizó a fines del año una segunda medición sobre el mercado de las Pyme para el financiamiento bancario, como seguimiento al primero hecho en el 2004.

El estudio incluyó a 85 bancos de Latinoamérica, tres de ellos de Nicaragua aunque no se mencionan nombres en el estudio divulgado a los medios. Para nueve de cada 10 bancos consultados, las perspectivas son positivas para el horizonte económico de la región e igualmente para las pequeñas y medianas empresas en el período 2007- 2008.

PERSPECTIVAS FAVORABLES

Al preguntársele al sector bancario: ¿Cuál considera que será la situación de las Pyme de su país dentro de dos años?, valoran que “será mucho mejor”, ya que las Pyme son vistas, en síntesis, como “una buena opción para mejorar la calidad de vida de la gente del país, porque se generan más puestos de trabajo”.

Según el estudio, la mayoría de bancos consultados en la región utilizan el análisis de los estados financieros de las Pyme para evaluar el riesgo y decidir si otorgan o no el préstamo. Aunque también echan mano del flujo de caja y del historial de crédito en la decisión descrita.

El gerente general de la empresa de ceviches Poseidón, Ricardo Amador, apunta sin embargo que a los nuevos negocios no le son favorables los requisitos descritos.

“Yo, por ejemplo, recurrí a una microfinanciera para hacer un préstamo de 3,000 dólares, porque los bancos me pedían como mínimo tener seis meses de operaciones y yo era nuevo en el negocio. Entonces tuve que optar a otras entidades fuera del sistema financiero”, recalca.

Hoy Amador amplió su empresa y distribuye 1,500 ceviches envasados al mes, a bares locales, que vende entre 25 y 30 córdobas.

FELABAN OPTIMISTA

Las Pyme tienen, en promedio, que sortear ocho obstáculos para conseguir financiamiento. Las barreras más importantes son la dificultad que presentan para mostrar solvencia para el repago, y la informalidad que tienen en su manejo corporativo.

A lo que agrega, según el estudio, “las deudas con otras instituciones financieras y la dificultad de verificar la calidad y valor de la garantía”.

Pese a las fallas de las Pyme, Felaban reconoce que invertir en éstas puede resultar un buen negocio, tomando en cuenta las perspectivas de crecimiento de la región.

“Los bancos evalúan positivamente la situación actual de las Pyme y esto ha generado una mayor vocación por brindarles servicios financieros, lo que ofrece un horizonte muy interesante para el financiamiento a este sector”, puntualiza Felaban, a través de su departamento de prensa, vía correo electrónico.

LA PRENSA intentó conocer la visión y perspectivas del Consejo Nicaragüense de la Pequeña y Mediana Empresa (Conimipyme) y del Instituto Nicaragüense de Apoyo a la Pequeña y Mediana Empresa (Inpyme), pero no fue posible.

El economista Róger Cerda, estima que si bien a nivel regional podría estar generándose un cambio en la banca hacia las Pyme, a nivel local poco se nota.

“En general se ve que el financiamiento del sistema financiero es para consumo y para fines personales no productivos”, destaca.

“Es decir, hay financiamiento fácil para vehículos o tarjetas de crédito, que para la compra de un tractor, y eso no contribuye al desarrollo de las pequeñas y medianas empresas”, menciona.

Pero valora que el hecho de que los bancos establezcan departamentos especializados en Pyme, podría revertir las cosas.

En los últimos 18 días, la Gerencia de Pyme de Bancentro colocó 115 préstamos, con un monto promedio de 5,300 dólares, en el marco de su programa de apoyo a las pequeñas empresas.

Los clientes, a los que se destinó el servicio, son pequeños ganaderos y comerciantes, y pequeña industria.

La colocación, que es vista como exitosa por el banco, se explica de acuerdo a Castillo por los requisitos. “Porque no pedimos mucho a las Pyme”, dice.

Entonces, Pyme, a probar suerte y ver si, frente a la ventanilla de los bancos, concilian intereses y obtienen lo deseado: financiamiento.